연결
보유자산·현금흐름·위험성향·판매 가능 상품을 연결합니다.
/
02 / 증권사 · PB / WM
고객마다 달라지는 초개인화 자산관리 AI
고객 자산과 시장 상황, 판매상품군을 연결해 상담 전 검토 가능한 맞춤안을 만듭니다.
실제 업무 화면
영상은 실제 제공 기능의 대표 흐름을 재구성했습니다.기존 업무의 한계
반복 업무는 줄이고,
판단에 집중합니다.
- 01고객 자산과 시장 리서치가 서로 다른 시스템에 있습니다.
- 02상담 전마다 동일한 준비 작업을 반복합니다.
- 03제안은 고객 성향과 상품 판매 조건을 함께 충족해야 합니다.
진단
집중도·위험·성과 요인과 현재의 기회를 진단합니다.
준비
근거와 적합성 점검을 포함한 고객별 상담안을 생성합니다.
기관 업무에 맞춘 구축
기존 업무 흐름 위에
ASCEND AI를 연결합니다.
데이터 경계, 권한, 가드레일, 승인 절차를 먼저 정의하고 필요한 시스템과 산출물을 연결합니다.
01포트폴리오·CRM 데이터
02판매 승인 상품 목록
03PB 검토·승인 단계
제품 상세 정보
입력부터 검토까지
- 대상 업무
- 증권사 · PB / WM · 고객 자산과 시장 상황, 판매상품군을 연결해 상담 전 검토 가능한 맞춤안을 만듭니다.
- 입력 데이터
- 고객 보유자산·현금흐름·위험성향·시장 상황과 판매 승인 상품 목록을 연결합니다.
- 산출물
- 집중도·위험·성과 요인과 근거를 정리한 고객별 상담 준비안을 담당자 검토용으로 제공합니다.
- 검토·승인
- 합의한 데이터 경계 안에서 포트폴리오·CRM 데이터를 연결하고 PB의 검토·승인 단계를 포함합니다.
- 연동 방식
- 포트폴리오·CRM 데이터 · 판매 승인 상품 목록 · PB 검토·승인 단계
- 제공 범위·상태
- PoC 측정 목표 · 60분 → 5분
상담 준비시간 목표이며 PoC에서 고객과 함께 측정합니다.
데이터 갱신 주기, 대상 범위, 접근 권한과 검수 요건은 기관별 도입 검토에서 확인합니다.
도입 전 확인할 사항
5분 상담 준비는 검증된 실적인가요?
PoC 측정 목표입니다. 합의한 기존 업무 기준에 따라 준비시간과 담당자 검수시간을 고객과 함께 측정합니다.
담당자의 승인을 대체하나요?
검토 가능한 상담안을 만들고 PB 검토·승인을 거치는 흐름입니다. 고객별 제약과 판매 승인 상품 목록을 입력에 포함합니다.
상세 설명 갱신일: